全球热议:高华科技上市首日跌8.4% 超募5.3亿元去年净现比0.4

北京4月18日讯 南京高华科技股份有限公司（股票简称：高华科技，股票代码：688539）今日在上交所科创板上市，发行价格为38.22元/股。截至收盘，高华科技报35.00元，下跌8.42%，振幅24.59%，成交额6.06亿元，换手率57.37%，总市值46.48亿元。

公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。公司目前研发生产各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。

(资料图片仅供参考)

本次发行前，李维平、单磊、佘德群合计持有公司股份5,800万股，占公司股份总数的58.23%；三人皆为高华有限的创始人，且为高华有限所有创始股东中至今仅存的股东，其余创始股东均已于10年前先后转让股权并离开公司；自报告期初以来，李维平担任董事长、总经理，单磊担任董事，佘德群担任董事、副总经理，三人均担任公司董事或高级管理人员职务，并实际控制公司；上述三人在公司的生产经营及重大事项决策中保持高度的一致性。因此认定上述三人为公司的共同实际控制人。

2022年11月21日召开的科创板上市委2022年第92次审议会议结果显示，高华科技首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上市委现场问询问题为:

请发行人代表结合MEMS技术应用、高性能传感器、传感器网络系统的市场规模和竞争态势，以及发行人目前的业务特征、核心技术、自主核心器件研发和民品市场的开拓情况等，说明发行人在未来业务拓展方面的竞争优势。请保荐代表人发表明确意见。

高华科技本次在上交所科创板公开发行新股3,320.00万股，且占发行后总股本的比例约为25.00%，发行价格为38.22元/股。本次发行募集资金总额126,890.40万元；扣除发行费用后，募集资金净额为116,552.60万元。

高华科技实际募资净额比原拟募资多53,152.6万元。公司2023年4月13日披露的招股书显示，公司原拟募资63,400.00万元，用于“高华生产检测中心建设项目”、“高华研发能力建设项目”、“补充流动资金”。

高华科技本次发行的保荐机构（主承销商）是中信证券，保荐代表人是陈熙颖、陈泽。

本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计10,337.80万元，其中中信证券获得保荐及承销费8,247.88万元。

保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行数量的4.00%，即132.8000万股，获配金额为5,075.62万元。中证投资获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，高华科技的营业收入分别为13,023.57万元、15,588.87万元、22,641.50万元、13,164.81万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为12,506.80万元、11,661.05万元、22,124.75万元、6,073.25万元，收现比分别为0.96、0.75、0.98、0.46。

以上同期，公司净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为2,069.89万元、3,521.44万元、7,001.35万元、3,856.57万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,889.28万元、3,250.22万元、6,766.43万元、3,629.03万元，经营活动产生的现金流量净额分别为2,090.93万元、964.51万元、5,642.83万元、-1,040.82万元，净现比分别为1.01、0.27、0.81、-0.27。

2022年，公司营业收入为27,564.51万元，较上年同期增加21.74%；净利润/归属于母公司股东的净利润为8,116.17万元，较上年同期增加15.92%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,658.81万元，同比增长13.19%；经营活动产生的现金流净额为3,484.04万元，同比下降38.26%；净现比为0.43。

公司预计2023年一季度营业收入为6,000-6,500万元，同比增长18.67%-28.56%；预计归属于母公司所有者的净利润为1,250-1,400万元，同比增长13.11%-26.69%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,150-1,250万元，同比增长15.93%-26.01%；随着高可靠性传感器产业继续保持快速增长态势，公司业务规模预计将稳步扩张，2023年一季度经营业绩预计将同比保持增长趋势。